作 者：孫曉輝        所屬工作機(jī)構(gòu)：        摘 自：中國基金報(bào)

國內(nèi)公募基金管理公司再添千億級(jí)新成員！

5月28日，泰康資產(chǎn)發(fā)布公告稱，泰康基金于5月26日獲得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。意味著泰康資產(chǎn)這家保險(xiǎn)資管巨頭的基金子公司設(shè)立已完成，而成立7年多的泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部在公募業(yè)務(wù)平移后將正式退出歷史舞臺(tái)。

值得一提的是，工商注冊(cè)系統(tǒng)信息顯示，泰康基金的首任董事長將由泰康資產(chǎn)總經(jīng)理、首席執(zhí)行官段國圣出任，公司法定代表人和首任總經(jīng)理則由原泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部負(fù)責(zé)人金志剛擔(dān)任。

取得證券期貨業(yè)務(wù)資格

泰康基金公司完成設(shè)立

5月28日，泰康資產(chǎn)發(fā)布關(guān)于完成設(shè)立泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康基金”）的公告稱，泰康基金于2022年5月26日取得中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。此前，泰康資產(chǎn)已于2021年9月1日獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立泰康基金的批復(fù)，2021年10月12日泰康基金完成工商注冊(cè)登記手續(xù)。至此，泰康基金公司的設(shè)立已完成。

公告稱，后續(xù)泰康資產(chǎn)將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同相關(guān)規(guī)定，組織召開泰康資產(chǎn)旗下相關(guān)基金產(chǎn)品的基金份額持有人大會(huì)，將基金管理人變更至泰康基金公司。

另據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，泰康基金成立于2021年10月12日，注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本1.2億元，公司經(jīng)營范圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。法定代表人為原泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部負(fù)責(zé)人金志剛。其中，主要人員信息顯示，泰康基金的董事長將由泰康資產(chǎn)總經(jīng)理、首席執(zhí)行官段國圣出任，總經(jīng)理由金志剛出任。

公募事業(yè)部7年磨一劍

泰康基金公司千億起步

2015年4月，泰康資產(chǎn)正式獲批公募資格，這是保險(xiǎn)資管行業(yè)拿下的第一張公募牌照，也是首家以公募事業(yè)部方式開展公募基金管理業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)資管公司。而現(xiàn)在，泰康基金公司完成設(shè)立，意味著已成立7年多的泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部正式退出歷史舞臺(tái),泰康資產(chǎn)現(xiàn)有公募業(yè)務(wù)也將平移。

作為新基金公司的創(chuàng)始總經(jīng)理，金志剛表示，泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部轉(zhuǎn)型成為獨(dú)立的基金公司，是以進(jìn)取之姿，順應(yīng)財(cái)富管理新時(shí)代公募基金行業(yè)的更高要求，泰康基金也迎來了新的開始。

值得一提的是，過去七年里，泰康公募在秉承泰康資產(chǎn)優(yōu)秀基因的同時(shí)，堅(jiān)持打造多元化投資風(fēng)格，既發(fā)揮保險(xiǎn)資管穩(wěn)健均衡的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，又積極進(jìn)取，敏銳地把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公募業(yè)務(wù)得以快速發(fā)展。如今，公募管理規(guī)模已突破千億，躋身中型基金梯隊(duì)。服務(wù)個(gè)人客戶數(shù)量超340萬，累計(jì)為廣大持有人創(chuàng)造收益近187億。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年一季末，泰康資產(chǎn)公募基金數(shù)量達(dá)到63只，管理規(guī)模為1015.56億元，居行業(yè)第49位。其中，非貨幣基金數(shù)量為61只，非貨幣基金資產(chǎn)合計(jì)900億元。

從產(chǎn)品布局看，泰康公募已搭建出較為齊全的產(chǎn)品線。除獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的債券和“固收+”類基金外，不僅主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品風(fēng)格突出，被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品也嶄露頭角， A股、港股、量化、基金中基金（FOF）等多品類齊頭并進(jìn)。

保險(xiǎn)系公募規(guī)模不足5%

未來發(fā)展空間值得期待

中國基金業(yè)協(xié)會(huì)5月27日公布的公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司138家，其中，外商投資基金管理公司45家，內(nèi)資基金管理公司93家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。

泰康基金完成設(shè)立后，國內(nèi)基金管理公司將變成139家，具有公募資格的保險(xiǎn)資管則僅剩人保資產(chǎn)1家。實(shí)際上，早在2020年10月，同樣以事業(yè)部形式經(jīng)營公募基金業(yè)務(wù)的人保資產(chǎn)就先泰康資產(chǎn)一步向證監(jiān)會(huì)遞交了公募基金管理公司設(shè)立申請(qǐng)，并于10月23日獲正式受理，目前仍未獲批。

值得一提的是，自2013年，公募基金牌照放開，保險(xiǎn)資管得以進(jìn)軍公募領(lǐng)域以來，保險(xiǎn)系公募擴(kuò)容速度緩慢，在整個(gè)公募行業(yè)中的占比依然較小。

截至目前，如果算上由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)作為重要股東的泓德基金，和歸屬中國平安集團(tuán)旗下單位的平安基金，以及2020年第一大股東變更為民生人壽保險(xiǎn)的浙商基金，目前能稱得上保險(xiǎn)系公募基金管理人的僅有9家。除了泰康基金和前述3家，還有國壽安?；稹⑻交?、國聯(lián)安基金、華泰保興基金，以及人保資產(chǎn)。

截至今年一季度末，9家保險(xiǎn)系公募管理規(guī)模接近1.15萬億元。其中，平安基金、國壽安保和泰康資產(chǎn)等3家基金規(guī)模就超過了8500億元，占比超過7成。但在這個(gè)有著160多家基金管理人合計(jì)管理規(guī)模25.52萬億的公募行業(yè)中，保險(xiǎn)系陣營占比還不到5%，發(fā)展速度遠(yuǎn)不如銀行系、券商系。不過，目前來看，大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)基本都已布局了公募業(yè)務(wù)，比如平安、國壽、泰康、人保、太平洋等。

據(jù)了解，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)是否布局公募業(yè)務(wù)，主要跟整體戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)訴求有關(guān)。談及泰康資產(chǎn)對(duì)于個(gè)人財(cái)富業(yè)務(wù)的規(guī)劃，段國圣今年3月份曾表示，發(fā)展個(gè)人財(cái)富業(yè)務(wù)、打造財(cái)富閉環(huán)是泰康的既定戰(zhàn)略，泰康資產(chǎn)將發(fā)揮多元投資能力優(yōu)勢(shì)，不斷豐富產(chǎn)品線布局，滿足個(gè)人客戶全方位的資產(chǎn)配置需求。目前，公司的財(cái)富業(yè)務(wù)布局有三大抓手，公募基金產(chǎn)品便是其中之一,泰康基金是泰康資產(chǎn)服務(wù)廣大個(gè)人客戶的主陣地。

對(duì)于未來公募行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，金志剛表示，隨著居民財(cái)富保值增值需求強(qiáng)烈，資產(chǎn)配置和投資理財(cái)需求旺盛。而從中長期視角分析，長壽時(shí)代的到來和經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，將理財(cái)資金交給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)不僅可提升預(yù)期的收益水平，還有望平抑過高的波動(dòng)率。

在金志剛看來，保險(xiǎn)系公募前景廣闊，大有可為。他認(rèn)為，保險(xiǎn)系公募基金依托于母公司的資源稟賦，能更充分地發(fā)揮保險(xiǎn)資金投資和公募基金投資的雙重優(yōu)勢(shì)。此外，保險(xiǎn)系公募基金在有效利用母公司品牌、客戶、渠道等資源的基礎(chǔ)上，可以更好地發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，這也將積極促進(jìn)公募基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

值得一提的是，5月20日晚，《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》正式出爐。其中，為加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，壯大公募基金管理人隊(duì)伍，新規(guī)對(duì)公募基金管理人牌照準(zhǔn)入制度進(jìn)行了優(yōu)化。比如，支持符合條件的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)公募基金管理資格，適度放寬同一主體持有公募牌照數(shù)量限制，允許同一集團(tuán)下證券資管子公司、保險(xiǎn)資管公司、銀行理財(cái)子公司等專業(yè)資管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)公募牌照等。

相信，隨著公募基金管理人新規(guī)落地，保險(xiǎn)系公募也將迎來更好的發(fā)展與擴(kuò)容。

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