作 者：劉敬元 鄧雄鷹        所屬工作機(jī)構(gòu)：        摘 自：保險(xiǎn)一哥

本文轉(zhuǎn)自證券時(shí)報(bào)

作者劉敬元 鄧雄鷹
多位受訪的業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，部分營(yíng)運(yùn)貨車由于歷史賠付率高企，在車險(xiǎn)綜改后，定價(jià)盡管提升了但仍覆蓋不了風(fēng)險(xiǎn)，面臨商業(yè)險(xiǎn)投保難問(wèn)題，這部分業(yè)務(wù)也成為了“剩余市場(chǎng)”業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)業(yè)人士表示，對(duì)于這部分業(yè)務(wù)，如果借鑒國(guó)際成熟市場(chǎng)做法，對(duì)市場(chǎng)各家保險(xiǎn)公司按比例進(jìn)行行政攤派是一種方式。但目前國(guó)內(nèi)營(yíng)運(yùn)貨車的市場(chǎng)剩余業(yè)務(wù)量較大，體現(xiàn)出保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控還比較粗放。從長(zhǎng)期看，可以通過(guò)安裝OBD（車輛檢測(cè)系統(tǒng)）等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控、降低保險(xiǎn)費(fèi)，以解決部分投保難題。

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攪拌車、自卸車，投保難問(wèn)題凸顯

近期，不少營(yíng)運(yùn)貨車車主遭遇投保難問(wèn)題。證券時(shí)報(bào)記者在一家大型財(cái)險(xiǎn)公司的投保頁(yè)面發(fā)現(xiàn)，安徽一家工程公司旗下攪拌車，雖然4年沒(méi)有出險(xiǎn)，但進(jìn)入保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)系統(tǒng)后，仍無(wú)法點(diǎn)擊確認(rèn)按鍵以提交保單。無(wú)法提交保單則意味著無(wú)法成功投保。一家大型財(cái)險(xiǎn)公司一線銷售人員告訴證券時(shí)報(bào)記者，去年9月車險(xiǎn)綜合改革之后，攪拌車、自卸車就很難投保成功。“車險(xiǎn)綜改以后，開(kāi)始顯現(xiàn)一些連鎖反應(yīng)，其中一個(gè)情況就是營(yíng)運(yùn)貨車——特別是以前傳統(tǒng)概念里出險(xiǎn)率比較高的車輛，投保很困難?！碧幱趪?guó)內(nèi)第二梯隊(duì)的一家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人李利（化名）稱，這些車輛主要是商業(yè)險(xiǎn)投保困難，交強(qiáng)險(xiǎn)投保情況還稍微好一些.

根據(jù)《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》規(guī)定，投保人在投保時(shí)應(yīng)當(dāng)選擇具備從事機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)公司，被選擇的保險(xiǎn)公司不得拒絕或者拖延承保。證券時(shí)報(bào)記者了解到，雖然保險(xiǎn)公司不會(huì)明說(shuō)拒保，但總有各種辦法來(lái)讓投保人知難而退，例如無(wú)法確認(rèn)提交保單。交強(qiáng)險(xiǎn)若有投保問(wèn)題，尚可以通過(guò)向監(jiān)管部門反映來(lái)解決。營(yíng)運(yùn)貨車商業(yè)險(xiǎn)投保難卻讓車主有苦無(wú)處訴，這背后的原因，一方面保險(xiǎn)公司出于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量管控對(duì)于高賠付率車型采取了提價(jià)或者限制承保措施，另一方面部分車主對(duì)于漲價(jià)難以接受。“車險(xiǎn)費(fèi)改后帶來(lái)保費(fèi)充足率下降，保險(xiǎn)公司對(duì)于車險(xiǎn)品質(zhì)的管控更加嚴(yán)格，對(duì)于某些虧損嚴(yán)重的車型，或者某些賠付嚴(yán)重的地區(qū)會(huì)采取限制承保策略?！币患邑?cái)險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人告訴記者，“這種策略本身并不針對(duì)特定車型，可能部分營(yíng)運(yùn)貨車由于賠付高的共性導(dǎo)致了保險(xiǎn)公司趨同選擇?！?/span>“加之有的主體也有車險(xiǎn)增速限制，這塊業(yè)務(wù)更是‘無(wú)人問(wèn)津’?！崩罾硎?，監(jiān)管部門對(duì)主要市場(chǎng)的主體有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速限制，因此，大的保險(xiǎn)公司精挑細(xì)選業(yè)務(wù)，希望在有限的增速額度內(nèi)，盡量做私家車這樣的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，淘換掉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；小公司本身對(duì)于營(yíng)運(yùn)貨車的承保能力有限，也“玩兒不起”這類業(yè)務(wù)，就導(dǎo)致出現(xiàn)了現(xiàn)在的情況。

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精細(xì)化定價(jià)，呈現(xiàn)多面效應(yīng)

去年9月，史上最大力度的車險(xiǎn)改革正式實(shí)施。此次改革目的是激發(fā)市場(chǎng)活力，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；同時(shí)對(duì)于整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是一次脫胎換骨的大洗牌。

據(jù)華東地區(qū)一家險(xiǎn)企中層人士了解，營(yíng)運(yùn)貨車投保難在一些地區(qū)一直不同程度存在，之所以在車險(xiǎn)綜合改革后日漸突出，主要是各保險(xiǎn)公司都根據(jù)賠付率來(lái)倒推商業(yè)險(xiǎn)定價(jià)，各公司模型大同小異，因此賠付率高企的營(yíng)運(yùn)貨車業(yè)務(wù)迅速被市場(chǎng)主體拋棄。“這就像在水果市場(chǎng)，好蘋(píng)果都被人挑了，差蘋(píng)果卻沒(méi)人要?！币晃卉囯U(xiǎn)行業(yè)資深人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，營(yíng)運(yùn)車風(fēng)險(xiǎn)有高有低，以前沒(méi)有細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)因子，但隨著科技手段的廣泛應(yīng)用和定價(jià)市場(chǎng)化推進(jìn)，各種車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況更能精細(xì)測(cè)算，定價(jià)也越來(lái)越精準(zhǔn)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)低的車型，各險(xiǎn)企通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)已把價(jià)格壓得很低；對(duì)于賠付風(fēng)險(xiǎn)明顯高于平均賠付率幾倍的車型，即使大幅漲價(jià)承保，一是仍難以實(shí)現(xiàn)，同時(shí)車主也難以接受，因而形成了“剩余市場(chǎng)”。一位有過(guò)地方保監(jiān)經(jīng)歷的險(xiǎn)企人士林海（化名）稱，這背后是保險(xiǎn)公司對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛業(yè)務(wù)盈利性的考慮，因?yàn)闋I(yíng)運(yùn)車保險(xiǎn)價(jià)格難以覆蓋成本，做這塊業(yè)務(wù)會(huì)虧損。此次車險(xiǎn)綜改給予市場(chǎng)主體更大的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)權(quán)，按業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高低定價(jià)的機(jī)制下，營(yíng)運(yùn)貨車歷史測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高，自主定價(jià)系數(shù)大約在3.6、3.7；但車險(xiǎn)綜改后給予保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)上限系數(shù)為1.35。也就是說(shuō)，保險(xiǎn)公司按目前的定價(jià)上限來(lái)承保，難以覆蓋其測(cè)算的風(fēng)險(xiǎn)成本。林海表示，目前的矛盾是，運(yùn)營(yíng)車車主想按照低風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率投保，但保險(xiǎn)行業(yè)模型定價(jià)普遍要求高費(fèi)率，這個(gè)矛盾無(wú)解，從而導(dǎo)致投?；虺斜＠щy。

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“保險(xiǎn)統(tǒng)籌”興起

據(jù)了解，由于投保困難，一些營(yíng)運(yùn)貨車車主已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注統(tǒng)籌等互助形式，希望進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)兜底。這催生出另一個(gè)市場(chǎng)———即民間互助，業(yè)內(nèi)又稱保險(xiǎn)統(tǒng)籌。各類統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)的名稱和形式略有不同，主要運(yùn)營(yíng)模式是向客戶收取費(fèi)用，機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生事故后，由這些機(jī)構(gòu)提供負(fù)責(zé)互助補(bǔ)償。一些無(wú)法在保險(xiǎn)公司投保，或者因?yàn)閮r(jià)格高不愿意在保險(xiǎn)公司投保的貨車車主，轉(zhuǎn)而尋求這些機(jī)構(gòu)的服務(wù)。證券時(shí)報(bào)記者在一家互助集團(tuán)介紹冊(cè)上看到，產(chǎn)品包括基本互助和附加互助，基本互助如機(jī)動(dòng)車損失安全互助、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任安全互助、機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任安全互助，附加互助如玻璃單獨(dú)破碎安全互助、自燃損失安全互助等?；ブa(bǔ)償流程為：客戶出險(xiǎn)-報(bào)案受理-勘察定損-補(bǔ)償?shù)劫~-核價(jià)理算-提供補(bǔ)償資料等。目前，這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模正在逐漸擴(kuò)大。多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種統(tǒng)籌解決了剩余市場(chǎng)的一些需求，但由于沒(méi)有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，其中蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)非常大：首先，可能涉嫌違規(guī)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；其次，能否覆蓋這一業(yè)務(wù)群體的風(fēng)險(xiǎn)還不確定，更重要的是資金安全性無(wú)法保障。證券時(shí)報(bào)記者獲悉，針對(duì)社會(huì)反映的營(yíng)運(yùn)車輛投保難題，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也已注意到，并在近期召集了部分行業(yè)主體了解情況，研究對(duì)策。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門也已發(fā)文，要求各地銀保監(jiān)局高度重視、強(qiáng)化研判。

— 04 —

精細(xì)化管理還有空間

盡管有“剩余市場(chǎng)”一說(shuō)，但業(yè)內(nèi)人士稱，國(guó)外市場(chǎng)的剩余業(yè)務(wù)往往都非常非常小，但國(guó)內(nèi)營(yíng)運(yùn)車市場(chǎng)規(guī)模較大，業(yè)內(nèi)估計(jì)規(guī)模達(dá)千億保費(fèi)，在8000億車險(xiǎn)市場(chǎng)占比超10%。如此大規(guī)模的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)缺乏承保方，主要還在于貨運(yùn)生態(tài)粗放，以及保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理粗糙。“客觀來(lái)說(shuō)，在目前環(huán)境下解決不了這個(gè)問(wèn)題。貨運(yùn)生態(tài)不變，這個(gè)問(wèn)題無(wú)解?！绷趾Ｕf(shuō)，目前進(jìn)入貨運(yùn)市場(chǎng)的門檻很低，相當(dāng)一部分貨車車主習(xí)慣不佳，事故頻發(fā)，拉高了賠付率，理論上保險(xiǎn)費(fèi)率低不下來(lái)。一位財(cái)險(xiǎn)精算人士則認(rèn)為，對(duì)于目前認(rèn)為的賠付風(fēng)險(xiǎn)高的營(yíng)運(yùn)車業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司只想通過(guò)提價(jià)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)，還處于非常初級(jí)的階段。保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)該考慮的是，如何真正把這些高風(fēng)險(xiǎn)車輛業(yè)務(wù)成本降下來(lái)，讓服務(wù)跟上去。他表示，按照過(guò)去的賠付經(jīng)驗(yàn)，這些營(yíng)運(yùn)貨車的自主定價(jià)系數(shù)是3.6、3.7，但這只是現(xiàn)在靜態(tài)測(cè)算的費(fèi)率系數(shù)，只代表過(guò)去，行業(yè)可以想辦法去降低未來(lái)的出險(xiǎn)數(shù)據(jù)。如果給車輛裝上類似OBD的設(shè)備，持續(xù)監(jiān)測(cè)車輛運(yùn)行情況，或者通過(guò)其他方式提前讓車輛風(fēng)控做到位，把出險(xiǎn)和賠付降下來(lái)，上浮系數(shù)可能就會(huì)回歸到現(xiàn)在的上限1.35以內(nèi)。也就是說(shuō)，這些“高風(fēng)險(xiǎn)車輛”的車險(xiǎn)保費(fèi)還有下降空間。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)距離這一目標(biāo)還很遠(yuǎn)?！氨倍芬约癘BD這些東西，很難從根本上改變一家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，這個(gè)我們是有體會(huì)的?！绷趾１硎?，國(guó)企的車隊(duì)還好一些，掛靠的貨車想靠這些設(shè)備去約束，很難。

“這些事情還很不精細(xì)，沒(méi)有把管控風(fēng)險(xiǎn)的一套體系建立起來(lái)。”一位資深財(cái)險(xiǎn)人士稱，對(duì)于類似的剩余市場(chǎng)業(yè)務(wù)，理想狀態(tài)是通過(guò)一些技術(shù)手段把它的風(fēng)險(xiǎn)降低，讓營(yíng)運(yùn)車少出險(xiǎn)，少出事故，降低保費(fèi)，這于車主、公共交通狀況都有利，同時(shí)保險(xiǎn)公司還能在里面有賺頭。

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剩余市場(chǎng)機(jī)制受期待

“剩余市場(chǎng)”的出現(xiàn)，是車險(xiǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程的必經(jīng)過(guò)程，關(guān)鍵是如何正確認(rèn)識(shí)這個(gè)市場(chǎng)和解決這部分市場(chǎng)需求。

一是需要堅(jiān)定推進(jìn)車險(xiǎn)費(fèi)率的全面放開(kāi)。我國(guó)的車險(xiǎn)費(fèi)率改革采取的是分步漸進(jìn)式改革，經(jīng)過(guò)幾輪車險(xiǎn)費(fèi)率改革，目前我國(guó)車險(xiǎn)定價(jià)已經(jīng)逐步市場(chǎng)化，但仍有上下限的限制。這種方式有利于防止市場(chǎng)大起大落和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)人士呼吁在必要的時(shí)候應(yīng)盡快推進(jìn)車險(xiǎn)費(fèi)率全面市場(chǎng)化，使車險(xiǎn)定價(jià)真正反映風(fēng)險(xiǎn)，方能一定程度上解決由于賠付率過(guò)高導(dǎo)致的“限制投保”問(wèn)題。

二是保險(xiǎn)公司進(jìn)一步強(qiáng)化精細(xì)化管理水平。對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司習(xí)慣于爭(zhēng)搶出險(xiǎn)率低的私家車業(yè)務(wù)、避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)高的業(yè)務(wù)。但當(dāng)前市場(chǎng)增量有限，越來(lái)越比拼存量競(jìng)爭(zhēng)能力，誰(shuí)能做精誰(shuí)就具有競(jìng)爭(zhēng)力。而營(yíng)運(yùn)貨車這一規(guī)模較大的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，留給保險(xiǎn)公司精準(zhǔn)服務(wù)、精細(xì)化管理的空間巨大，國(guó)際上不乏從高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)起家的細(xì)分領(lǐng)域保險(xiǎn)公司，也提供了一定借鑒。

三是對(duì)于真正的“剩余市場(chǎng)”，按比例強(qiáng)制分保。未來(lái)，待主流市場(chǎng)需求都已覆蓋但仍存在的極其小眾的剩余業(yè)務(wù)，可以借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，采取行政強(qiáng)制攤派承保的方式。

可以說(shuō)，“剩余市場(chǎng)”在全球范圍內(nèi)并不罕見(jiàn)，比如發(fā)達(dá)國(guó)家的老年人車主，這類群體的車險(xiǎn)市場(chǎng)化定價(jià)其實(shí)很高，但老人支付能力有限，實(shí)際價(jià)格提不上去，保險(xiǎn)公司沒(méi)有承保意愿。國(guó)外對(duì)于這塊“剩余市場(chǎng)”，往往是政府部門介入，進(jìn)行行政攤派，強(qiáng)制市場(chǎng)承保商按市場(chǎng)份額比例等進(jìn)行分?jǐn)偝斜?，否則會(huì)給予市場(chǎng)主體進(jìn)行罰款甚至強(qiáng)制退出的處罰。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)本身是逐利的，出于商業(yè)考慮，保險(xiǎn)公司將高風(fēng)險(xiǎn)的營(yíng)運(yùn)貨車拒之門外符合商業(yè)邏輯。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者的了解，不少保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為眼下并沒(méi)有太好的解決辦法。有人士認(rèn)為，通過(guò)監(jiān)管介入，對(duì)于真正的“剩余市場(chǎng)”按比例強(qiáng)制分保不失為一種方法。

但是從長(zhǎng)期看，對(duì)于如此大規(guī)模的業(yè)務(wù)，還是需要通過(guò)市場(chǎng)化方式解決。

這需要保險(xiǎn)公司專注這一領(lǐng)域，增加風(fēng)險(xiǎn)管控舉措，同時(shí)也需要營(yíng)運(yùn)貨車鏈條上的各方共同出力，一起改善行業(yè)生態(tài)。

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